관리자 초급) 4. 데이터 가져오기

데이터 가져오기 마법사로 샘플 .csv 파일에서 데이터 준비하고 가져오기

 

1) 데이터 가져오기 마법사 - Setup(설정) 메뉴를 통해 엑세스할 수 있는 도구로 연락처, 리드, 계정과 같은 표준 개체의 데이터와 사용자 정의 개체의 데이터를 가져올 수 있다. 한 번에 최대 50,000개의 레코드를 가져올 수 있다.

2) Data Loader - 파일 또는 데이터베이스 연결에서 한 번에 최대 1억 5000만 개까지 가져올 수 있는 클라이언트 애플리케이션

 

데이터 가져오기 마법사 사용하기

 

1. 마법사를 시작합니다.

 

1) Setup에서 Quick Find 상자에 Data Import Wizard를 선택합니다.

2) 환영 페이지에 제공된 정보를 검토한 다음 Launch Wizard!를 클릭합니다.

 

2. 가져올 데이터를 선택합니다.

 

1) 계정, 연락처, 등등을 가져오려면 Standard Objects(표준 개체)를 클릭합니다. 사용자 정의 개체를 가져오려면 Custom Object를 클릭

2) Salesforce에 새 레코드를 추가할지, 기존 레코드를 업데이트할지 또는 레코드를 동시에 추가 및 업데이트할지 여부를 지정한다.

3) 필요에 따라 일치 및 기타 기준을 지정한다.

4) 데이터가 포함된 파일을 지정한다.

5) 파일의 문자 인코딩 방법을 선택한다.

6) Next 클릭

 

3. 데이터 필드를 Salesforce 데이터 필드에 매핑 그러나 자동으로 매핑할 수 없는 경우 수동으로 매핑

 

1) 매핑된 데이터 필드 목록을 스캔하고 매핑되지 않은 필드를 찾는다.

2) 매핑되지 않은 각 필드의 왼쪽에 대한 Map을 클릭

3) Map Your Field 대화 상자에서 매핑할 Salesforce 필드를 선택하고 Map을 클릭

4) Salesforce에서 자동으로 수행한 매핑을 변경하려면 해당 필드 왼쪽에 있는 Change(변경)를 클릭한 다음 매핑할 Salesforce 필드를 선택하고 Map을 클릭

5) Next를 클릭

 

4. 가져오기를 검토하고 시작

 

1) Review에서 가져오기 정보를 검토 매핑되지 않은 필드가 있는경우 Previous를 클릭하여 매핑 지정

2) Start Import를 클릭

 

5. Setup에서 Quick Find에 Bulk Data Load Jobs 입력한 다음 Bulk Data Load Jobs를 선택하여 가져오기 상태를 확인