관리자 초급) 1. Salesforce Data Platform으로 비즈니스 성공을 달성하세요

 

세일즈포스는

• 고객 데이터를 저장하고
• 잠재 고객을 육성할 수 있는 프로세스를 제공하며
• 함께 일하는 사람들과 협업할 수 있는 방법을 제공

잠재 고객 및 고객에게 판매 - 판매를 관리하기 위한 리드 및 기회

판매 후 고객 도움 - 고객 참여를 위한 사례 및 커뮤니티

이동 중 작업 - 사용자 정의 가능한 Salesforce 모바일 앱

동료, 파트너 및 고객과 협업 - Slack, Chatter 및 커뮤니티를 사용하여 회사와 연결

대상 고객 마케팅 - 고객 여정을 관리하는 마케팅 클라우드

기본 이용 약관

1. Slaesforce 앱은 비즈니스 프로세스를 지원하는 객체, 필드 및 기타 기능의 집합 App Launcher로 사용 중인 앱을 확인하고 앱 간에 전환 가능
2. 객체는 특정 정보를 저장하는 Salesforce 데이터베이스의 테이블 계정 및 연락처 - 표준 객체 속성 객체와 같은 사용자 정의 객체
3. 레코드는 객체 데이터베이스 테이블의 행, 레코드는 객체와 연관된 실제 데이터 (211 Charles Street)
4. 필드는 객체 데이터베이스 테이블의 열, 표준 객체와 사용자 정의 객체 모두 필드를 가진다. (Address , Price)

테이블 - 객체
필드 - Key
레코드 - Value

1. app(앱)은 비즈니스 프로세스를 지원하는 개체 , 필드 및 기타 기능의 집합, 사용 중인 앱을 확인하고 앱 시작 관리자로 앱 간에 전환 가능
2. Objects(개체)는 특정 종류의 정보를 저장하는 Salesforce 데이터베이스의 테이블 그래픽에서 볼 수 있는 Property 개체와 같은 custom objects, Accounts 및 Contacts 같은 standard objects가 있음
3. Records(레코드)는 개체 데이터베이스 테이블의 행, 개체와 연결된 실제 데이터. 여기서는 구/군/시 속성이 레코드
4. Fields(필드)는 개체 데이터베이스 테이블의 열. 주소 및 가격과 같은 필드가 있음

• org(조직) - 기업에는 하나 이상의 조직이 있을 수 있다. (여기서는 DreamHouse 조직)

DreamHouse 앱

 

1. 톱니바퀴 아이콘에서 설정 들어가서

2. Object Manager(개체 관리자) 탭 클릭 - 개체 관리자 탭 안에서는 각각의 레이블 (필드 - Key) 속성 관리

3. Contact 클릭 > Fields & Relationships 클릭 (SQL에서의 테이블 정보 수정)

4. Data Type 선택 및 Field Label 입력 (Field Name 자동 입력됨)

5, Field Label , Default Value, Field Name, Description, Help Text 설정 가능

 

** Object Manager 에서는 DB에서의 테이블 설정과 비슷한 역할을 하며, Fields & Relationships 에서는 해당 테이블의 키를 수정할 수 있다.

 

Field Label -
Enter a label to be used on displays, page layouts, reports, and list views.You can also define multilingual labels on the Translation Workbench.

페이지 레이아웃이나 View 쪽에서 주로 보여지는 Label

Field Name -
The Field Name is an internal reference and is used for integration purposes such as custom links, custom s-controls, and the API. Be careful when changing the Field Name as it may affect existing integrations.

관계에서 API에 주로 쓰는 필드명

 

 

새로 생성한 필드

 

 

 

앱에서 새로 생성된 필드를 직접 확인 할 수 있다.