수식 필드는 단일 레코드 내 필드를 사용하여 값을 계산하는 반면 롤업 요약 필드는 관련 목록에 있는 집합과 같은 관련 레코드 집합에서 값을 계산한다.
세부 레코드의 레코드 값을 기반으로 마스터 레코드 값을 자동으로 표시하는 롤업 요약 필드를 생성 할 수 있다.
마스터 레코드와 관련된 세부 레코드의 수를 계산하거나 세부 레코드에서 필드의 합계, 최솟값 또는 최댓값을 계산할 수 있다.
- 관련된 모든 보류 중인 기회의 합계를 계산하는 사용자 정의 계정 필드
- 지정한 설명이 포함된 제품 단가를 합산하는 사용자 정의 주문 필드
마스터-세부 사항 관계
개체를 밀접하게 연결하여 마스터 레코드가 세부 사항 및 하위 세부 사항 레코드의 특정 동작을 제어하도록 한다.
요약 필드 만들기
1. Setup에서 Object Manager에서 개체를 클릭 (여기서는 Account)
2. 왼쪽 사이드바에서 Fields & Relationships 클릭
3. New 클릭
4. Roll-Up Summary 필드 유형을 선택하고 Next 클릭
5. Field 레이블에 Sum of Opportunities 를 입력하고 Next
6. 요약된 개체는 요약할 세부 개체, Opportunities 선택
7. SUM을 Roll-up 유형으로 설정하고 Amount를 Field to Aggregate(집계할 필드)로 선택, Amount가 만약 보이지 않는 경우 Currency Setup에서 Advanced Currency Management를 비활성화
8. 최종 Save